台積電(2330)創辦人張忠謀才剛說,半導體業已經沒有全球化,現在是地緣政治和國安優先;兩天以後,美國政府宣布,將對中國大陸強化半導體出口限制,要從規格、地區、設備及人才四管齊下,消除現有的管制漏洞。這個消息導致美國當天人工智慧概念股大跌,輝達跌最重,而由於輝達是台積電5奈米的第二大客戶,台積電連帶重挫。
雖然拜登政府宣稱,管制將擴大至更多國家,但主要目標是針對中國,尤其是要進一步收緊對出口大陸AI晶片管制,防止大陸將人工智慧運用在軍事科技之上。
由於輝達壟斷了「生成式人工智能」的95%市場,任何要開發像ChatGPT那樣的AI「大型語言模型」,都必須使用H100和A100晶片,美國自去年10月起,全面限制先進晶片和晶片製造設備,就是要切斷輝達的這兩種晶片賣給中國。
為了繞開晶片出口管制,輝達改為A800與H800,雖然晶片連通功能受限,但新的晶片,與禁止輸往中國的H100與A100晶片擁有相同運算能力,以上這四種晶片都是由台積電代工生產的。
由於美中地緣政治競爭日益激烈,大家都知道美國施加進一步限制,勢所難免,所以即使是降規的晶片,中國大陸仍然猛買,據估計,單是四大科技巨頭騰訊、阿里巴巴、百度和字節跳動(抖音母公司)瘋狂搶購輝達晶片,總價高達50億美元。
同時在這一年當中,晶片業者仍有反彈,輝達的執行長黃仁勳就公開說,晶片戰對美國科技業造成巨大損失,33.3%的美國科技產品是出口到中國,輝達20%的收入也來自中國市場。
據紐約時報獨家披露,今年7月,美國三大晶片巨頭英特爾、高通、輝達的CEO,在白宮與美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、國家安全顧問沙利文會面時,「直言不諱地警告」拜登政府,削減對華晶片銷售,除了將重創這些企業的營收,讓他們難以投資本國新建的半導體工廠,更重要的,會加快中國發展獨立自主的晶片產業進程。
但這樣的說詞,普遍引發反感,尤其是美國剛通過《2022年晶片與科學法案》,將向晶片業提供500億美元資金補助,大家的印象是,這些晶片巨頭是「占了便宜還賣乖」。再加上距離美中領袖高峰會僅剩二個多月,美國擔心這將搞壞氣氛,被大陸認為又要開啟科技戰。
美國最後在17日宣布新管制措施,但在宣布記者會上,商務部長雷蒙多特別強調,「事實上是,即使在規定更新後,中國仍將從美國進口數千億美元的半導體」,美國政府無意也不會傷害中國經濟;而且據了解,美國在公布新規定之前,已事先告訴北京,讓其有所準備,以穩定兩國關係,這也難怪北京並沒有強烈抗議。
早在新規定公布之前,大陸外交部發言人就指出,中方一貫堅決反對美方將經貿科技問題政治化、工具化、武器化;語氣並不強烈,目前並不會升高對美制裁,更沒有到習近平拒絕出席APEC領袖會議的程度。
新規定「至少每年」一次檢討補充,以堵住管制措施可能有的漏洞,但是這種「滾動式的調整」,也正好替美國行政當局彈性放寬鋪路,換句話說,要根據實際科技發展的狀況,給北京留扇小門,既可鼓勵他們繼續仰賴美國科技產品,也可以阻絕自己想研發的企圖。
美國對AI晶片加嚴限制,在業界傳聞已久,張忠謀意有所指的表示,半導體方面已經沒有全球化,自由貿易也沒有了,現在最重要是國家安全,而由於地緣政治的競爭,台積電的競爭環境,絕對不會比過去幾年輕鬆,面臨的挑戰也更多。
張忠謀早在2019年就預言,台積電將成為「地緣政治兵家必爭之地」,不幸言中,現在又警告,台灣半導體的優勢可能只剩二、三十年光景,以目前地緣政治競爭之激烈,政府與台灣社會都要正視這個警告。
沒有留言:
張貼留言