春天的新葉 台積接單逐季向上

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2019/04/01 第4330期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 春天的新葉 台積接單逐季向上 半導體業 半導體鏈 下半年回溫 資訊產業 誠美材改選 群創卡位 群創回歸誠美材 著眼料源 誠美材短線搭轎客 留意變數 春天的新葉 台積接單逐季向上 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 大陸最大手機品牌廠華為新旗艦P30市場反應好，台積電供應鍵則透露，華為旗下晶片廠海思半導體提前下單，把第3季訂單提前到第2季生產。此外，台積電將趕製上季因光阻劑汙染受影響的訂單，讓本季營運增溫，加上美中貿易戰緩和，因新技術帶動市場需求，台積電本季起營運可望脫離谷底逐季向上。 台積電表示，不對單一客戶訂單做任何評論，本月17日法說會對外說明。台積電董事長劉德音日前表示，今年半導體景氣除記憶體外，整體產業預期在本季會慢慢變好，且會一季比一季好。上半年陸續有5G手機推出，「如同看到春天的新葉」。 台積電近期營運屢有雜音，包括半導體產業庫存調整、客戶下單保守；蘋果智慧型手機銷售不如預期；南科14B發生光阻劑汙染事件影響出貨，下修第1季營運數字等負面因素。劉德音的說法，似乎意味產業回春曙光。 雖然近期外資對台積電營運多空看法紛岐，多數外資在台積電因光阻劑下修首季營運目標後，仍認為此事件不影響台積電在先進製程、尤其7奈米以下的領先地位。預估台積電在整體半導體產業朝向5G和AI發展下，仍是最大贏家，加上台積電公布今年股東每股可領到10元現金股息，為歷年最佳，激勵法人機構勇於承接，讓台積電股價利空出盡。 台積電供應鏈透露，台積電本季營運在主力客戶海思提前導入新一代7奈米製程的手機晶片量產，可為台積電本季營運注入新的活水；原受光阻劑干擾的輝達和聯電等客戶晶片，在上季拉高產能重製後，也於本季交貨，使台積電本季營運可望明顯回溫。 儘管面臨美國發動各國極力抵制，但華為在去年締造高達2億支手機銷售量驚人表現後，今年出貨量挑戰再成長20%至30％，目標出貨2.5至2.6億台，可望超越三星和蘋果，成為全球出貨量最大的手機廠商，台積電也連帶受惠。 華為5G設備標案也頻傳捷報， 華為決定擴大備貨數量，海思擴大下單量，相關供應鏈除了台積電受惠外，台廠的日月光投控、京元電和矽格等，也都被要求擴大備貨。 半導體鏈 下半年回溫 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 多家半導體業者預期，半導體景氣可望在本季脫離谷底。包括台積電、旺宏、環球晶、南亞科、京鼎和崇越電等多家晶圓製造廠、半導體材料和設備廠都認為下半年需求將回升，帶動整體半導體產業脫離低迷景氣，逐步攀升。 台積電董事長劉德音認為，半導體產業已經好了幾年，景氣循環應該很快就會回來，除了記憶體外的半導體產業景氣，本季之後會慢慢變好，5G和AI的應用帶動的需求，是未來主要的成長動能。 旺宏董事長吳敏求也預期，美中雙方會在6月底前達成關稅相關協議。 他強調，雙方貿易戰未明朗化前，供應鏈嚴格管控庫存，一旦此變數消除，庫存重新回補，市場需求就會變好，對下半年景氣回溫抱持樂觀。 南亞科總經理李培瑛和崇越電董事長潘振成，都強調過去半年受到貿易戰干擾明顯，主要電子產品供應鏈為了規避美國對中國大陸輸美商品課高關稅，進行產線轉移，在上季也告一段落，相關備貨需求逐步展開，景氣應該已在上季落底，市場需求會逐季回升，下半年更明顯優於上半年。 環球晶董事長徐秀蘭也強調，部分客戶在上季確實承受到較大的庫存壓力，希望在部分品項少拿貨，從客戶端反應，整體半導體景氣下半年就會回溫，這也是她不調整矽晶圓合約價的關鍵。 誠美材改選 群創卡位 記者劉芳妙、李珣瑛／台北、新竹報/經濟日報 偏光板大廠誠美材將在4月26日股東臨時會全面改選董事會的七席董事（四董、三獨董），呈現參選爆炸的熱門局面。誠美材公司派為了掌握董事會，將四董三獨董共計七席的名單全數提滿。大股東群創也在退出誠美材（原奇美材）董事會五年後，也提出二董二獨董名單參與，展現強勢回歸的決心。在各自徵求委託書尋求支持下，誠美材經營權大戰正式開火。 今年初誠美材一度鬧出董事長雙胞案，主角之一的誠美材副董事長葉美麗這次意外的未在董事提名名單中。葉美麗昨（31）日透過法務人員回應指出，她決定不再擔任誠美材的董事，「做一名快樂的投資人」，全力支持群創帶領誠美材度過難關。 群創提出的董事參選名單，二席公司法人代表為群創副總經理楊弘文、群創投資暨投資人關係處長劉昭賢；二席獨立董事為啟耀光電總經理劉玄達、華德光電材料科技董事長許立言，均為顯示器產業及上游相關產業人士，展現重振偏光板事業的強烈企圖心。群創是啟耀的主要股東及客戶，也是泛群創勢力一員。 群創光電昨（31）日表示，這次提名董事，在於穩定群創上游供應鏈，呼籲誠美材董事會與經營團隊應捐棄成見，共同為公司未來努力。 群創回歸誠美材 著眼料源 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 五年前群創毅然淡出奇美材（現誠美材）董事會，這次選擇強勢回歸，展現群創要掌握面板關鍵零組件偏光板、穩定供應鏈的決心，迎戰陸資面板廠殺價、量產的嚴峻挑戰。 群創總經理楊柱祥坦言，群創過去幾年只做一名沉默的投資者，但經歷誠美材兩派董事長之爭的紛擾，結果公司、股東、員工呈三輸局面，因而決定在員工有工作、股東權益受保障、客戶確保產品供應，及公司最大利益的目標下，準備重新進入誠美材董事會，以協助公司營運回到正軌、也讓面板產業供料無虞。 誠美材前身是奇美材，大股東奇美實業持股46.79%、群創占15.83%。 兩大股東後來陸續降低、出脫持股後，也淡出管理，只作投資。但誠美材今年初引爆經營權之爭，導致銀行抽銀根影響現金流，結果波及面板產業供應鏈，差點爆出斷鏈危機。 群創在2013年退出奇美材董事會，主要是當時群創自己負債也高，處於債務協商狀況，所以針對轉投資企業董事會管理政策調整，對轉投資公司不續派董事，聚焦本業經營，持股比重降為6.72%。 奇美實業在2018年10月出清持股後，奇美材也更名為誠美材。 誠美材短線搭轎客 留意變數 本報綜合報導/經濟日報 誠美材董事改選名單出爐，副董事長葉美麗不角逐下屆董事，市場原本期待何昭陽、葉美麗的「經營權大戰行情」落空，短線「搭轎客」未來還有不少挑戰。 法人認為，目前誠美材的兩大危機是出現短期資金流動性問題；加上公司去年財報尚未公布，已經傳出恐遭會計師出具保留意見，股票有可能打入全額交割的壓力。預估當初想在經營權大戰時搶短線的搭轎客，可能會賠了夫人又折兵。 市場原本預期，持股偏低的何昭陽與葉美麗兩派人馬將掀起激烈的委託書爭奪戰，「搭轎客」搶買誠美材股票，一度推升誠美材股價在3月中旬衝上近一年半來新高價14.45元。但葉美麗宣布退出經營團隊，誠美材又面臨債務協商，股東臨時會預計4 月26日召開，股票已停止過戶，「搭轎客」想搶搭「經營權之爭行情」的美夢落空。 業界人士認為，群創並非為了帳面上股價波動而投資誠美材，但誠美材爆發經營權大戰後，股價波動激烈，成交量也屢次爆出大量，這都不是群創所樂見，此次群創以大股東身分提名誠美材董事，有嚇阻市場短線投機客的用意。 •翻轉魔咒 讓新竹巨城廢墟變黃金 2007年，新竹巨城的前身風城，因經營不善遭斷水斷電淪為廢墟。遠東集團接手後，2012年巨城風光開幕，在電商崛起的壓力下，去年造訪人次超過1000萬人，繳出營業額年增6％的成績單，怎麼辦到的？ •比牛頓還厲害的投資專家 韓德爾 韓德爾不僅是巴洛克時期的音樂大師，原來還是個善於理財的投資專家！不同於許多音樂家一生窮困潦倒，韓德爾不但不需以贊助作為主要收入來源，過世後留下的遺產更是驚人，總數相當於今天的一億新台幣。

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