兩岸微流行／陸推動鋼鐵業綠色改造

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2024/10/07 第5762期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 兩岸微流行／陸推動鋼鐵業綠色改造 貿易保護措施未完 歐盟新規對陸電解槽行採購限制 陸上市銀行 信用卡壞帳攀升 陸柔性OLED手機面板出貨 贏韓 離岸人民幣 一周貶1.7% 大陸65家房企 融資總量降了 陸企回購庫藏股掀起熱潮 有利增強市場信心帶動股市 A股瘋漲 陸駐美大使謝鋒：外國資本現正跑步進場 ★ 台股重要指標：外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行 兩岸微流行／陸推動鋼鐵業綠色改造 記者賴錦宏/聯合報 大陸工信部近日提出，推進鋼鐵行業主體設備大型化、智慧型、綠色化改造，實施超低排放改造和能效提升，目標到二○二七年，百分之八十以上鋼鐵產能完成超低排放改造，百分之卅以上鋼鐵產能達到能效標竿水準，關鍵工序數控化率達到百分之八十。 工信部近日發布工業重點行業領域設備更新和技術改造指南，對石化化工、鋼鐵、有色金屬等廿七個重點行業，以及工業軟體、工業網路、綠色節能設備和安全應急裝備等四個重點領域提出設備更新目標和重點方向。其中，鋼鐵行業將以鐵礦採選、減汙降碳、數位轉型、工藝裝備、工業操作系統和工業軟體升級改造等六方面作為重點。 數位化轉型改造方面，將開展先進成熟的數位化應用改造、智慧製造工廠建設和優秀應用場景推廣，支持建設鋼鐵行業數位化轉型關鍵共性技術創新平台；在工藝裝備升級方面，將加快淘汰低效率、高能耗、高汙染工藝和設備，推動潔淨鋼冶煉等先進生產工藝技術改造，推進檢驗檢測設備和儀器儀表更新。 至於鐵礦採選升級改造，將以綠色礦山、智慧礦山建設為重點，推動礦山開採災害預警防控裝備、礦山採掘一體化裝備、無軌運輸裝備、破碎裝備等礦山設備及自磨機、球磨機、磁選機、壓濾機等選礦設備升級改造。在減汙降碳方面，支持氫冶金、近零碳排電爐流程、CO2捕集及資源化利用等低碳技術升級改造，推進中試驗證及產業化應用。 貿易保護措施未完 歐盟新規對陸電解槽行採購限制 記者黃雅慧／即時報導/聯合報 在對大陸電動車加徵關稅外，歐盟委員會（European Commission）近期公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，值得注意的是，條款之一是對中國製造的電解槽進行了採購限制。分析認為中長期將對陸廠市場份額產生影響，外界擔憂中歐之間貿易摩擦難止息。 界面新聞報導，歐盟在9月27日公布歐洲氫能銀行第二次拍賣的預期條款和條件，歐盟氫能銀行將於12月3日舉行第二次可再生氫能招標，並額外撥款12億歐元支持非生物來源的可再生燃料（RFNBO）氫氣的生產。而條款也限制了對陸電解槽採購。 電解槽是一種將電能轉換為化學能的設備，它通過電解過程將水分解成氫氣和氧氣。前述過程稱水電解，是一種高效且環保的制氫方法。 歐委會分析指出，歐盟對中國產電解槽的進口存在增加且不可逆轉的依賴風險，這可能威脅到歐盟的供應安全。因此，項目必須限制從中國採購的電解槽堆（包括表面處理、電池單元生產和電池堆組裝）不超過25%（以 MWe 計），以滿足這一標準。 對於歐盟新舉措給大陸帶來的影響，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為，短期內對中國氫能產業的影響有限，因為該產業規模本就相對較小，但中長期來看，該政策可能對中國的市場份額產生影響，具體影響程度取決於新規的持續時間。 高工產研儲能研究所的數據顯示，2023年大陸國內電解水制氫電解槽出貨量達1.2GW（含出口，不含研發樣機），年增61%。而大陸產品優勢在於價格，央視財經報導，大陸國內一套電解槽設備的出口價格在人民幣1,000萬-1,500萬元左右，而歐洲的同類型產品售價是中國電解槽的1倍以上，性價比也成為中國電解槽走紅海外的主要原因。 歐盟委員會4日通過決議，未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以應對來自大陸企業的不公平競爭。不過央視旗下公眾號玉淵談天稱，北京當局與歐盟將於7日進行新一輪談判。內容可能針對電動車關稅問題持續協商。 陸上市銀行 信用卡壞帳攀升 記者黃雅慧／綜合報導/經濟日報 從A股上市銀行半年報可知，銀行上半年信用卡不良率上升，且多家不良率逾3%。不良率攀升意味大陸銀行風險正在加大。 澎湃新聞統計，42家A股上市銀行中，至少有16家披露截至2024年6月末的信用卡不良率情況，其中13家上市銀行信用卡不良率較上年末有所上升，三家信用卡不良率較上年末有所下降。 信用卡不良率上升意味民眾經濟負擔增加，金融機構或將承擔更多壞帳風險，如果狀況未獲改善可能導致社會信用體系惡化，並影響經濟穩定。 截至2024年6月末，16家上市銀行中，有15家上市銀行信用卡（透支／應收帳款／透支及其他）不良貸款率或信用卡減值貸款占比超1.5%。興業銀行信用卡不良率位居16家上市銀行首位，為3.88%；民生銀行、工商銀行信用卡透支不良貸款率分別為3.24%、3.03%，不良率位列第二、第三。 從銀行類型來看，披露數據顯示，與國有大行相比，股份制銀行信用卡不良率較高。其中，興業銀行信用卡不良率、民生銀行信用卡透支不良率超3%，平安銀行信用卡應收帳款不良率、中信銀行信用卡不良率、浦發銀行信用卡及透支不良率超2%；國有大行中，工商銀行信用卡透支不良貸款率超3%，交通銀行信用卡不良貸款率超2%。 此前銀行業信貸資產登記流轉中心發布報告顯示，第2季大陸個人不良貸款轉讓明顯提速，掛牌量和成交量較上期均大幅增長。 陸柔性OLED手機面板出貨 贏韓 記者林宸誼／綜合報導/經濟日報 據CINNO Research的最新數據，大陸在柔性OLED手機面板全球出貨量市占已超過五成，超越南韓廠商。其中，大陸主流手機品牌柔性OLED國產化率達到98.2%，京東方和華星分占第一和第二位。代表在智慧手機面板市場，大陸廠商已經取代南韓廠商的地位。 CINNO Research指出，隨著大陸柔性OLED產能持續開出以及向低階產品市場不斷滲透，全球柔性OLED面板出貨量持續擴大。2024年第2季全球柔性OLED（含折疊）智慧機面板出貨量約1.6億片，年增39.9%。其中，大陸國產柔性OLED智慧機面板出貨量約9,400萬片，年增79%，占比達58.9%，年升12.9個百分點，大陸國產柔性OLED面板已超越韓系廠商。 快科技報導，近幾年，除蘋果、三星外，華為、小米、OPPO、vivo等主流大陸國產品牌柔性OLED面板訂單量，持續由三星顯示（Samsung Display）轉向大陸本土面板廠商。 2024年第2季大陸智慧手機柔性OLED面板中，京東方市占28.1%，排名第一。 離岸人民幣 一周貶1.7% 記者黃雅慧／綜合報導/經濟日報 受到美元指數攀升影響，離岸人民幣過去一周持續回落，回落點數近1,200個基點（約1.7%）。在A股正火紅背景下，分析認為不應忽略匯率這個影響A股市場的變量。有觀點認為背後蘊含資本爭奪力量正在角力。 大陸十一長假期間，雖然A股停市，但包括A50、港股、中概股等收穫巨大漲幅。外界期待節後A股開盤會否延續熱度。在狂熱之下，許多要求關注風險的聲音開始浮現。 一大變動因素來自人民幣匯率，美元指數從100.17起步，連拉五個交易日到102.45。受到美元走強影響，人民幣兌美元離岸價匯率在4日重挫，一度跌逾500個基點，貶破7.09元關卡。離岸人民幣兌美元自9月26日收盤升破7大關後，已連續六天走貶。 券商中國分析，非美貨幣包括日圓、泰銖等過去一周也都出現普遍殺跌，似乎存在一股有意引導資本回流的力量存在。與此同時，美國市場流動性明顯趨穩，其擔保融資隔夜利率（SOFR）在經過9月26至30日間短暫反彈後，近期回落明顯。 而美元拉升因素有二：一是美國勞動數據優於預期，對於11月降息幅度預期收窄至25個基點；二是受中東局勢影響，國際油價預計處於易漲難跌走勢，預計影響全球通膨走向。 雖然上周市場未對匯率有太多反應，但外界關注匯率會否影響A股開盤走勢。報導引述分析人士觀點稱，2020年至2021年9月的A股市場之所以會有一段系統性加結構性銜接非常不錯的牛市，正是處於美元兌離岸人民幣的下行周期；2018年底到2019年初行情所處的匯率環境也比較有利。不過2014至2015年的經驗反而是例外，匯率環境不算好下，市場轉好。 分析進一步指出，匯率變數對權益的影響其實取決於貨幣政策的目標權重。若其權重偏於宏觀經濟，就可能會打破外圍的約束。同時也需要觀察外匯市場的進一步變化，是否還在可控範圍之內。 大陸65家房企 融資總量降了 記者黃雅慧／綜合報導/經濟日報 大陸65家知名房企2024年前三季的融資總量為人民幣3,507億元（約新台幣1.5兆元），年減29%。今年僅偵測到兩家房企發境外債。2024年前三季房企債券到期規模達人民幣3,895億元（約新台幣1.7兆元），而發行規模僅人民幣1,509億元。而不少房企選擇債務展期，預計2025年債務到期規模甚至要高於2024年。 大陸房地產調研機構克而瑞研究中心報告，針對陸65家房企融資統計，從季表現來看，各季年增率降幅有所收窄，1、2季分別年減41%及29%，而第3季降幅收窄至16%，較上期升17%。 目前主要房企境外債處於冰封狀態，2024年僅監測到越秀地產與五礦兩家發行境外債券，票息均較低。也因統計基數小，報告期間境外債券融資成本為4.18%，較2023年全年下降較快。 境內債券融資也處於低位，報告期內境內債券融資成本2.96%，較2023年全年繼續下降0.52個百分點。主因在於發債主體大多數為國企、央企及優質民企，這類企業融資優勢較為明顯，如發債較多的保利發展、華僑城、首開股份等。 從企業性質分類來看，2024年前三季國企、央企的發債量為人民幣1,291億元，年減39%；民營企業發債量為人民幣155億元，年減51%。值得注意的是，央企國企發債的占比自2020年出現大幅上升，2024年前三季更是升到了85%，達到歷年最高點。 陸企回購庫藏股掀起熱潮 有利增強市場信心帶動股市 記者林宸誼／綜合報導/經濟日報 今年以來，已有近2,000家上市公司實施庫藏股，累計回購金額人民幣1,406億元（約新台幣6,327億元），為近年新高，且多家公司買回庫藏股大多具有回購數量大、金額高等特點。顯示A股持續流入庫藏股或大股東手中，籌碼相對穩定，有利A股後市發展。 Wind數據顯示，2024年以來，已有1,968家上市公司實施庫藏股，累計回購金額1,406億元，其中，藥明康得購買庫藏股金額位居榜首，金額達人民幣30億元（約新台幣135億元） 財聯社報導，從上市公司購買庫藏股的金額來看，有11家公司金額超過人民幣10億元，包括藥明康得、海康威視、三安光電、寧德時代、通威股份、寶鋼股份、順豐控股、凱萊英、九安醫療、和邦生物和韋爾股份。 其中，藥明康得購買庫藏股金額位居榜首，金額達人民幣30億元（新台幣135億元）；海康威視為人民幣28.9億元（新台幣130億元）位列第二；三安光電、寧德時代均超過人民幣19億元（新台幣86億元）。此外，通威股份為人民幣17.9億元（新台幣81億元）。 總市值高達人民幣1,500億元的委外研發（CRO）龍頭藥明康得9月27日公告，已於9月26日完成2024年第三次購買庫藏股，已累計透過集中競價交易方式回購A股股份2,393萬股，占公司總股本的0.82%，最高價格人民幣44.43元，最低價格人民幣37.37元，均價人民幣41.78元，使用資金總額人民幣10億元。 大陸最大安防視頻監控產品供應商海康威視8月16日公告，已完成2021年限制性股票計畫相關的限制性股票回購註銷。 本次回購註銷的限制性股票數量為9740.26萬股，占回購註銷前公司總股本的1.0439%。 同時，海康威視已向激勵對象支付購買庫藏股共計人民幣28.94億元。完成此次回購註銷後，公司總股本將減少至92.33億股。 分析認為，買回庫藏股有助於減少市場上的流通股數量，提高了每股收益（EPS），從而推高股價。這對於持有該公司股票的股民來說是一個直接的好處□。此外，買回庫藏股也向市場傳遞管理層對公司未來發展的信心，這種信號可以增強市場對公司的信心，進一步推動股價上漲□。 A股瘋漲 陸駐美大使謝鋒：外國資本現正跑步進場 大陸中心／即時報導/聯合報 陸股近期瘋漲，連中國駐美國大使謝鋒都開始大談股市。據香港星島日報報導，9月30日晚，中國駐美國大使館舉行中共建政75周年招待會，謝鋒在接受媒體採訪時罕見地開腔談股市說：「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場。」□ 謝鋒表示，從9月下旬開始，中國政府陸續出台一系列的振興經濟的舉措，效果非常好。「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場，所以我們中國人民現在對中國的發展前途充滿了希望。」□ 謝鋒還說，中國有句話叫「說是非者自己就是是非人」。這一段時間來，那些講中國崩潰論的，自己在不斷地崩潰，講中國經濟見頂論的現在正在見頂；另外還說中國是威脅。實際上他們自己散布這些謠言，才是對世界和平、穩定的最大威脅。 北京當局現在做多股市的態度堅決。繼9月24日宣布降準、降息等一系列刺激經濟的金融利多政策後，大陸昨日又預告，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔將明天陸股恢復交易後，於上午10時率4名副主任就「系統落實『一攬子增量』政策」召開記者會。 對於鄭柵潔這場記者會外界高度關注，預期大陸將繼續對財政政策「放大招」。9月26日召開的中共政治局會議，提出「要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出」，同時強調要「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。 •梵谷真跡來台！台灣限定造景「夜晚露天咖啡座」 《梵谷：尋光之路》特展全新呈現梵谷的經典真跡巨作，將帶領你穿越時光，體驗這位大師的藝術旅程。台灣限定的《夜晚露天咖啡座》場景，讓民眾有機會親身體驗梵谷的名畫魅力。這個精心打造的露天咖啡座，重現了畫中溫暖的黃色燈光和悠閒的氛圍，彷彿讓人置身於梵谷的藝術世界。 •定期定額買ETF長期持有 有效嗎？ 本文以定期定額買ＥＴＦ長期持有為例，幫助讀者思考簡單投資法則是否有效。定期定額買ＥＴＦ其實是個好主意，能避免「擇時」。選擇時機買進與賣出，經常是散戶賠錢的重要原因，因為與法人內部人比較，散戶缺乏資訊優勢，在進出時機的選擇上居於劣勢。

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