新iPhone提前到 供應鏈迎急單

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2015/05/18 第3474期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 新iPhone提前到 供應鏈迎急單 半導體業 旺宏華邦 陸廠擬收購 超大手筆分紅！聯詠員工每人300萬 資訊產業 中磊神準璟德 打敗淡季 寬帶中國開跑 台供應鏈進補 智慧手機競爭白熱化 考驗供應商 iPhone 6s 八大賣點 蘋果新機鏈 擴大「染紅」 新iPhone提前到 供應鏈迎急單 記者詹惠珠／台北報導/經濟日報 蘋果供應鏈透露，新一代iPhone良率優於預期，可望提前一個月於8月問世。因應提前上市需求，蘋果近期開始大舉備料，以最缺貨的功率放大器（PA）為首，包括宏捷科等業者都遭瘋狂追單，為換機潮拉開序幕，也為科技業本季保守的氣氛挹注新動能。 供應鏈人士透露，新一代iPhone以iPhone 6與6 Plus兩款主流機種為延伸，將推出4.7吋版的iPhone 6s與5.5吋版的6s Plus兩款，外觀與iPhone 6及6 Plus差異不大，重點在於效能升級。 供應鏈人士說，到目前為止，6s系列整體良率優於預期，因此按慣例排在9月上市的iPhone新機，今年可能會提早到8月。 因應新機提前上市，蘋果近期開始向零組件廠拉貨，以目前最缺貨的功率放大器為首。來自蘋果主要功率放大器供應商Skyworks的消息傳出，Skyworks已要求代工廠宏捷科6月開始拉高產出，以因應iPhone 6與6 Plus的出貨需求。 供應鏈指出，功率放大器主要應用於需要頻寬的電子產品或設備上，功能在於將訊號放大推出，具有高頻、高效率、低雜訊、低耗電等特點。4G與物聯網時代來臨，推升功率放大器需求大增，全球主要功率放大器廠商近年均開出新產能，導致供不應求，使得相關供應鏈成為蘋果瘋狂追單的對象。 宏捷科是Skyworks主力代工廠，近期業績隨蘋果iPhone 6／6 Plus熱銷起舞，首季每股純益1.73元，連二季創新高，如今可望續吃iPhone新機訂單，業界更加看好宏捷科後市。因應大客戶追單，宏捷科本季起將陸續擴產。 此外，iPhone 6s／6 Plus也傳出相機鏡頭將升級到1,200萬畫素，大立光將沾光。 旺宏華邦 陸廠擬收購 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 以「武岳峰」為首的中國投資公司收購美國記憶體商矽成（ISSI）案，傳遭美商賽普拉斯（Cypress）搶親。據悉，「武岳峰」可能轉向收購台灣旺宏（2337）、華邦等具自有技術、12吋晶圓產能與國際級客戶等優勢，但股價偏低的記憶體業者。 旺宏、華邦昨（17）日均未證實可能被中國投資公司收購傳聞。 業界分析，一旦賽普拉斯成功搶親矽成，將使得中國藉由併購國際大廠發展記憶體產業的計畫受阻，對台灣記憶體廠的威脅暫告解除，但若「武岳峰」將收購標的轉向台灣記憶體廠，恐掀起業界新一波震撼。 據了解，近期大陸手機大廠已展開向華邦、南亞科及旺宏等包產能行動，後續不排除展開進一步入股的策略結盟。 目前旺宏、華邦股價都低於面額10元，兩家公司市值各約248億、343億元，並且都有自有技術、12吋晶圓產能，以及國際級客戶。 旺宏、華邦目前的市值都比中國自己投資蓋一座12吋晶圓廠便宜，還能藉此縮短技術學習曲線與直接承接國際客戶，對擁有龐大資金奧援的中國投資公司來說，具有收購誘因。 南亞科、華亞科及力晶等，都正面看待賽普拉斯出面搶親矽成的效應，同時表達不會與中國合作或前往當地合資設廠的決心，堅持要把技術留在台灣。 過往中國企業加入某一產業之後，該產業就面臨大幅擴產、殺價競爭問題，先前「武岳峰」釋出收購矽成的訊息，市場擔憂中國將藉此跨足記憶體領域，恐讓記憶體產業陷入「紅海」。 「武岳峰」為首的中國投資公司原規劃，以每股19.25美元收購矽成。 不過，賽普拉斯宣布，董事會通過以每股19.75美元、高於中國投資公司的價格，收購矽成全數在外流通的股票，此舉等於攔截中國發展記憶體業。 由於賽普拉斯稍早也收購編碼型快閃記憶體大廠飛索（Spansion），此次再次出招，以高於「武岳峰」為主的中國投資公司的收購價，搶親矽成，透露賽普拉斯除加重物聯網核心元件微控制器（MCU），也加速物聯網應用看好的利基型記憶體，恐讓中國將收購對象轉向其他廠商。 旺宏15日收盤跌0.02元，收6.98元；華邦跌0.12元，收9.3元。 超大手筆分紅！聯詠員工每人300萬 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 業界傳出，電視晶片暨LCD驅動IC廠聯詠為防堵聯發科與中國IC設計廠挖人，去年員工平均分紅高達300萬元，是竹科員工分紅最高的廠商，以目前台灣民眾多以「百萬年薪」為目標計算，在聯詠工作一年，等於多拿到一般民眾三年的理想年薪。 聯詠也是國內第一家大手筆祭出員工分紅，防堵同業挖角的電子大廠。竹科其他指標廠商中，IC設計龍頭聯發科去年平均員工分紅約百萬元，台積電約82萬元，均不及聯詠。 此外，位在台中的股王大立光去年員工平均分紅92萬元；總部位於新北市土城的鴻海，去年員工平均分紅160萬元；系統組裝廠廣達及仁寶等也有數十萬元，聯詠的去年度員工平均分紅均遠優於這些指標廠商。 聯詠發言人陳健興昨（17）日表示，去年獲利不錯，應該多照顧基層員工。不過，員工分紅是按照個人績效，沒有固定標準。 供應鏈人士表示，聯發科在智慧手機與電視晶片大規模擴張，積極向IC設計界挖角，聯詠電視系統單晶片（SoC）部門有不少人才流失到聯發科，讓聯詠在SoC部門大失血。 為反制聯發科，聯詠去年底將碩士工程師的結構性起薪由6萬元調高到7.6萬元，與聯發科的水準一致，就是反制聯發科的挖角行動。 聯詠再進一步把員工今年分紅獎金調高，過去員工平均分紅超過100萬元，今年則達300萬元以上，是竹科廠商發最多的業者，藉此大幅提振聯詠的員工士氣，也為吸引人才回流鋪路。 聯詠是全球面板驅動IC龍頭，去年EPS 11.85元。 中磊神準璟德 打敗淡季 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 受惠4G LTE、智慧家庭及光纖寬頻應用快速成長，網通廠中磊（5388）、神準、璟德訂單能見度看到第3季，營收可望逐季創新高，成為電子業「五窮六絕」淡季效應中，表現最突出的族群。 中磊首季因新進員工等費用增加，單季每股純益0.73元，低於市場預期。中磊強調，公司趁首季傳統淡季時先強化人力與生產線配置，以因應本季起旺季需求，導致營業費用增加，看好本季整體經濟規模效應逐步展現，展望正向。 中磊指出，今年持續提升寬頻接入閘道器的市占率，未來有助於加速導入智慧家庭產品先機，目前訂單能見度已經看到第3季。 法人表示，今年中磊來自智慧家庭貢獻營收可望成長四成，出貨大陸光纖設備產品出貨量可望挑戰千萬台，成為帶動營收成長關鍵，看好中磊第2季及第3季營收均可望再創新高。 神準主力產品為企業網通設備，近年積極切入智慧家庭系列產品，主打居家監控。神準表示，目前接單狀況樂觀，訂單能見度達第3季，一廠產能滿載，二廠新產能近期加入後也接近滿載，將積極進行三廠擴廠計畫。 神準首季營收、獲利均創新高，法人看好，第2、3季營收仍可望逐季創新高。 通訊元件廠商璟德近年受惠手機天線開關模組ASM打入高通、聯發科及展訊等大廠供應鏈，出貨快速成長，帶動4月營收創新高。法人認為，今年中國中低階4G LTE智慧手機需求熱烈，璟德是關鍵零組件主要供應商，受惠程度大。 法人看好，璟德第2季營收可望逐月走高，單季營收可望創下歷史新高，全年有機會大賺一個股本。 代工廠明泰及智易第2季營運也可望逐步加溫。法人預估，受惠交換器、無線設備、物聯網、小型基地台、車用雷達等產品，明泰第2季營收可望有個位數成長，預估下半年可望較上半年二位數成長。 寬帶中國開跑 台供應鏈進補 記者周克威／台北報導/經濟日報 中國大陸為再提升寬頻普及率與網速，工信部正式宣布，今年底前，將新增光纖到府8,000萬戶、4G基地台60萬個、與4G用戶2億戶，高逾4,000億人民幣的商機大餅，市場預計可由兩岸供應鏈分食，將帶動通訊股一波投資熱潮。 事實上，大陸工信部日前已就實施「寬帶（寬頻）中國戰略及實施方案」計畫首度提出具體目標，主要受惠產業，法人分析，將涵括光通訊、基地台、網通、衛星以及微波通訊等領域。 台灣通訊產業發展成熟，隨著「寬帶（寬頻）中國」戰略的實施，加上未來物聯網、車聯網等趨勢的帶動，市場樂觀預期，台系相關概念股，如鴻海、神準、先豐、光環、聯鈞、華星光、台揚、啟□、正文、中磊等長線基本面表現將逐步水漲船高。 日盛投顧協理鐘國忠認為，華星光在中國地區對光通訊產品需求帶動下，今年營收動能強勁，市場預估將可達36%。華星光因光通訊主要產品GPON與LTE毛利較高，將使整體產品組合優化，法人預估今年營收可達41.2億元，年增36.6%，每股稅後純益（EPS）為5.01元。 華星光今年營運主要成長動力，首先，由於GPON於整體市場嚴重缺貨，而華星光為國內具量產GPON晶片能力大廠，在中國地區持續拉貨下，部分一線客戶訂單能見度已到年底，預估GPON營收年增率達100%以上；另外，華星光預估營收年增率為25%。 國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，啟□Q2營運在智慧家庭、中國客戶拉貨下，仍穩定成長；法人估啟□單季營收可達121億元，季增5.2%，因產品組合與考量營運規模持續提升，預估毛利率上升為14.5%，EPS約1.54元。 展望2015年，啟□仍將積極致力於提升產品與客戶結構廣度與深度，將網通產品應用從過往較偏重的消費端持續擴展至電信、汽車與工業用等，並將持續擴充車用與工規產能下，全年營運展望樂觀。法人預估啟□今年營收將達484億元，年增二成。 中國工信部提出寬頻中國2015專項行動，將帶來4G基地台相關設備、光纖、小型基地台等商機，鴻海與旗下的台揚、建漢都將受惠。 智慧手機競爭白熱化 考驗供應商 編譯葉亭均／綜合外電/經濟日報 蘋果iPhone手機創造出空前需求，讓從日本到台灣的供應商雨露均霑，但金融時報報導，隨著智慧手機產業日益成熟，主要大廠競爭更激烈，這些供應商的銷售成長前景可能面臨考驗。 隨著iPhone第1季銷售較一年前成長40%，供應積層陶瓷電容器的日本村田製作所營利成長116%，供應相機模組的台灣大立光獲利成長61%，供應面板的樂金顯示器獲利更成長近七倍。 亞洲供應鏈獲利大爆發，凸顯智慧機市場的影響力改變亞洲零件供應商網絡。 但滙豐亞洲科技研究部主任裴拉友說：「我擔心整體智慧手機市場成長率開始減緩。」 他預測，未來三年手機銷量成長率最多可能只有9%，將遠低於去年的28%與前年的39%，主要疑慮在日益飽和的中國市場。 iPhone 6s 八大賣點 記者詹惠珠／台北報導/經濟日報 供應鏈透露，蘋果即將發表的iPhone 6s與6s Plus外觀與前一代的6／6 Plus相差不大，但處理器、記憶體等攸關效能的關鍵零組件規格提升，並且追求更薄、邊框更窄，意味零組件要更微小，相機鏡頭也提升至1,200萬畫素，讓使用者更能享受多媒體世界。 網路傳出iPhone 6s／6s Plus的八大特色，包括搭載最新的A9升級版處理器與2GB LPDDR4記憶體、壓力感應觸控。此外，雖然新機一樣是4.7和5.5兩種尺寸，但機殼顏色除了既有的銀色、金色、太空灰之外，新增玫瑰金，以搶攻女性客群。 據了解，iPhone 6s與6s Plus較大的賣點，是目前已在Apple Watch和新版MacBook上的壓力感應觸控功能，它讓觸控螢幕能感應使用者點擊的力道，判斷輕點或輕按的細微差別，將觸控由2D提升到3D。 蘋果新機鏈 擴大「染紅」 記者詹惠珠／台北報導/經濟日報 供應鏈透露，蘋果現在的策略是扶植中國相關供應鏈，iPhone 6s／6s Plus將擴大採用中國電池與天線等零組件，台灣業者若無法持續升級技術、降低成本，恐面臨被「紅色供應鏈」取代的命運。 目前看來，鏡頭廠大立光，組裝廠鴻海與和碩，因為具有技術與成本優勢，中國業者仍難取代。此外，現階段極為缺貨的功率放大器相關廠商，包括宏捷科等，短期也可望持續享有高利潤。 蘋果執行長庫克上任以來，已七度訪問中國，台灣蘋果供應鏈透露，庫克是靠管理供應鏈起家，蘋果內部的策略就是要逐步扶植中國的零組件廠，同時擴大中國市場市占。 最新消息是，中國電池廠欣旺達從iPhone 6 Plus開始切入蘋果供應鏈之後，在6s系列新機將拿到更多訂單；iPhone手機的天線，過去以Tyco、Molex、安菲諾為主要供應廠，外傳6s系列將新增中國業者信維。 據了解，蘋果從iPhone 4s起，每次推出新機，就會新納入中國零組件廠，從最早的連接線廠立訊打入供應鏈之後，台灣萬旭和連展就從蘋果供應鏈除名。 零組件廠少了蘋果訂單加持，業績與股價都會受到重擊。以萬旭為例，曾經為蘋果大幅擴產，股價上漲至90元以上，如今低於7元。 這一年來，台灣手機組件產業逐漸吃不到蘋果的訂單，最顯著的是電聲產品。中國歌爾聲學、瑞聲科技崛起，打入蘋果供應鏈，取代台灣美律的角色，美律基本面因而走弱，值得其他蘋果供應鏈引以為鑑。 歌爾聲學去年營收人民幣126.98億元，稅後純益人民幣16.8億元；瑞聲也大賺人民幣23.1億元。反觀美律獲利卻從3.97億元驟降到6,513萬元，業績使不上力，也讓美律股價從高點腰斬壓力。 •翻轉教育兩大推手對談：父母在家也能翻轉 談到翻轉教育，你不能不認識這兩個重要推手：台北市中山女高國文教師張輝誠、台大電機系副教授葉丙成。兩位老師也對家長提出了具體又實用的建議，讓父母們在家也能翻轉教育。 •《復仇者聯盟2》承先啟後 更期待2018 《復仇者聯盟2》的承先啟後，會讓觀眾更期待2018年、2019年的《復仇者聯盟3：無限之戰》，為何筆者會如此斬釘截鐵地保證呢？一切都只因為《復仇者聯盟2》的整體設計，已經悄悄地讓上面這些電影劇情展開。

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