數位經濟正夯！阿里巴巴創投20億元資金相中的台灣新創是哪些？

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2018/04/26 第234期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       法規訴訟 設計比賽主辦單位能否以參賽簡章擁有參展作品之著作權？     深入報導 中國市場的獨角獸群已有泡沫跡象，台灣第一家獨角獸公司何時現身？     研發創新 數位經濟正夯！阿里巴巴創投20億元資金相中的台灣新創是哪些？ 邁向Car 2.0時代 車用半導體未來8年複合年均增長率達5.6%     智財管理 進軍大陸醫材市場，得從困境中找機會       設計比賽主辦單位能否以參賽簡章擁有參展作品之著作權？ 陳秉訓/北美智權報 專欄作家 （本文作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授 ） 設計比賽的主辦單位常會在參賽簡章或規則中，要求參賽者的將作品的著作權移轉給主辦單位，或是規定參賽者必須繳交「比賽同意書暨智慧財產歸屬同意書」。站在法律的角度上，這類的規定真的合法嗎？ 設計比賽的主辦單位常會在參賽簡章或規則中，將參賽者的參賽行為，視為其願意將作品的著作權移轉給主辦單位。以下是兩種常見的模式：第一種類型，就像在某科技大學A的「『菸害防制』宣導設計競賽暨網路票選活動」中，簡章指出「得獎作品之著作財產權及各項權利均歸屬主辦單位，主辦單位有權使用或再製參賽作品，進行各項非營利性質之宣傳推廣」；在該活動中，主辦單位為A科大的「學務處衛生保健組」。 第二種類型，則是在某品牌B的設計大賽中，可以看到簡章中有下列幾點規定： (六) 參賽作品之圖片，主辦單位有權依行銷宣傳推廣之目的，進行公開播送、公開傳播、重製、出版或相關活動中為公開發表等利用行為，且使用方式及次數均不受限，均不另給酬，參賽者並不得對主（承）辦單位行使著作人格權。 (十一) 得獎作品將依實際情況進行調整、製作，主辦單位有權對其作品進行修改、調整之權利，參賽者並不得對主辦單位行使著作人格權。 (十二) 得獎者需簽署智慧財產權歸屬同意書，同意自公布得獎日起，該作品之智慧財產權無條件讓與主辦單位，主辦單位擁有無償重製及公開發行，且必要時對作品具修改之相關權利，不需另支付日後使用酬勞或權利金。作者並不得對主（承）辦單位行使著作人格權。 該競賽的主辦單位標示為B品牌的名稱。根據簡章，在報名時，參賽者必須繳交「比賽同意書暨智慧財產歸屬同意書」。 A科大和B品牌等案例是設計競賽簡章中關於智慧財產權歸屬議題的基本類型。前者於參賽簡章中直接規定權利歸屬或權利行使；而後者則要求參賽者簽約以移轉智慧財產權。但是這類規定是否具有法律效力或其效力的完整性，其實是不無疑問的。 著作權之誕生與其歸屬 著作權由著作而產生，但該著作必須是具有「原創性」之創作。「原創性」由二個要件所構成：「原始性」及「創作性」。根據智慧財產法院101年度民著上易字第3號民事判決，「『原始性』係指獨立創作，亦即著作人為創作時，並未抄襲他人著作，獨立完成創作。『創作性』則指創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性」。其次，原創性不要求著作與他人著作完全不同，而「創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性」即可。只要該著作是獨立完成且未抄襲，則儘管和他人著作雷同或相似，其亦受到著作權法之保護。另「著作人於著作完成時即享有著作權」。因此，當參賽者於投稿前完成參賽作品時，該參賽者取得其作品的著作權。 至於如何證明著作人身份，雖著作權人有舉證責任，但著作權法第13條「賦予著作人或著作財產權人之推定效果」。第13條有二項，第1項為「在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者，推定為該著作之著作人」；而第2項則規定著作權人的推定方式比照著作人。在設計比賽的情境下，參賽者繳交作品時如果在作品上面標示姓名或在參賽文件內表示自己是參賽者或創作者，則該作品的著作人或著作權人應推定為參賽者。 著作權基本上是屬於著作人，即作者或創作者。不過，著作權法規定在二種型態下，完成的著作其著作權不必然屬於著作人，但這些狀況都不適用於設計比賽的參賽者。 第一類是雇用關係下所完成的著作。根據著作權法第11條第1項，「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定」。關於著作財產權歸屬，同條第2項規定，「依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定」。而「職務上完成之著作」，根據智慧財產法院99年度民著上字第5號民事判決，「係指受雇人基於僱傭契約之約定或基於雇用人之指示所從事之著作」。在設計競賽情境下，參賽者和主辦單位沒有雇用關係，故參賽者的作品其著作權不會因為參加設計競賽而為主辦單位所擁有。 第二類是出資請著作人所完成之著作。根據著作權法第12條第1項，「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定」。至於著作財產權歸屬，同條第2項規定「依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有」。亦即，著作權法推定受聘人擁有著作財產權。不過，如果出資人未得到財產權，則根據同條第3項，「出資人得利用該著作」。 在設計競賽的狀況下，參賽者和主辦單位非為出資關係。雖然主辦單位有提供獎金，但並非只要參賽者投稿即可得到，其作品必須經過評審後才得以取得獎金。亦即，主辦單位不是以出資來換取參賽者的作品提供。主辦單位的獎金支付是有條件的，而主辦單位和參賽者間或許更近似買賣關係。此外，參賽者有權力決定是否投稿，此使得雙方關係更不像出資關係，因為參賽者沒有義務交付其創作給主辦單位。因此，儘管參賽簡章有獎金規定，也不使參賽者與主辦單位形成出資關係，因而除非有另外的約定，主辦單位不會因此取得參賽設計的利用權或著作權。 參賽者一旦完成參賽作品後即取得著作權，包括著作人格權和著作財產權，而僅著作財產權可移轉。如果其決定將作品投稿至設計競賽，接下的問題只剩其著作財產權是否透過參賽過程而移轉給主辦單位。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》187期：設計比賽主辦單位能否以參賽簡章擁有參展作品之著作權？】 《北美智權報》第209期更多精采文章： 百度被判侵權！耗時三年，這場輸入法專利大戰，搜狗終於贏了！ 美中貿易戰，可能有哪些副作用？ 台灣真的需要高上大的智財戰略綱領？ 中國市場的獨角獸群已有泡沫跡象，台灣第一家獨角獸公司何時現身？ 林士清/北美智權報 專欄作家 （本文作者為台灣經濟研究院助理研究員） 按TechCrunch於2016年12月發佈的全球獨角獸公司報告，將獨角獸的標準訂為創辦不超過十年且估值超過10 億美元的新創公司，全球共計有252家獨角獸企業，分布在 23 個國家。中國的獨角獸群主要棲息在北京、上海、深圳、杭州一帶，主要集中在互聯網金融、電子商務、智慧型硬體、交通出行等領域。然而，獨角獸企業未必是大國的專利，小國家並非不能培育出獨角獸公司，像瑞典就是人均最高的獨角獸企業國家，孕育出如Skype、Spotify、Minecraft等知名公司。可惜的是，台灣目前沒有出現上述定義的獨角獸。投資人皆知台灣在孕育獨角獸公司的起步已晚，在資金、法規、政策、制度上卡關問題嚴重。試問：沒有創業家冒險犯難精神的政府，如何驅動獨角獸公司的興起？ 獨角獸在希臘神話中，是稀有的物種，更被視為純潔的化身。創投所謂的「獨角獸」，是種子輪基金 Cowboy Ventures 的創始人 Aileen Lee於 2013 年提出的概念，意指那些具有發展速度快、稀少、是投資者追求的目標等屬性的創業企業。獨角獸的標準是創業十年左右，企業估值超過 10 億美元。其中，估值超過 100 億美元的企業被稱為超級獨角獸。爾後，美國創投圈便以獨角獸象徵稀缺的概念，來代表超過10億美元市值的新創公司，尤其分布於消費類電子商務交易、軟體服務、企業軟體等商業模式中。筆者偏好稱為「獨角獸群」，物以類聚的效應在中國市場上非常明顯，觀看一隻獨角獸奔跑沒有意義，要見證獨角獸群奔跑的生態狀況才能一目了然。 獨角獸企業的主要特徵，包括成長極為快速，且為創投資金投資的公司。這些獨角獸公司平均來看市值更高，募集的私人資本更少，但在私募投資上帶來的回報更高。這類企業在尚未獲利前，會先將公司達到一定規模，並在佔有一定市佔率後，再轉向專注在公司的獲利上。爾後，獨角獸一詞的概念，隨即被媒體廣泛的運用，例如耳熟能詳的Uber、Facebook、Airbnb、Palantir、Snapchat、Dropbox、Pinterest等，獨角獸公司已有從矽谷搬到舊金山的趨勢。美國獨角獸公司量體雖大，但市場整體估值還落後於瑞典、中國、印度及韓國。瑞典獨角獸平均估值最高，約為 55 億美金，而且共有兩家超級獨角獸企業，包含：以正版串流媒體音樂服務起家的 Spotify，以及移動在線支付平台的Klarna。 中國的獨角獸公司標準 無獨有偶，獨角獸群也在大陸的創投市場和互聯網領域也開始奔騰，中國的獨角獸企業總市值業已超過4876億美金，未來發展似乎更受投資市場的青睞。根據科技部近期發佈的《2017年中國獨角獸企業發展報告》，揭曉獨角獸群的企業及估值情況。中國獨角獸企業標準如下：(1) 在中國境內註冊且具有法人資格的企業；(2) 成立時間不超過十年（2006 年及之後成立）; (3) 獲得過私募投資且尚未上市；(4) 符合上述前三條件，且企業估值超過 10 億美元的稱為獨角獸；(5) 符合條件上述四個條件，且企業估值超過 100 億美元的稱為超級獨角獸。 2016年中國獨角獸企業共 131 家，總估值 為4,876 億美元，共分布於 18 個行業領域及16 個城市。市值超過百億美金的超級獨角獸群包含：螞蟻金服（互聯網金融）市值750億美元排名第一、小米（智慧型硬體）市值460億美元名列第二、阿里雲（雲端服務）市值390億美金排名第三、滴滴快的（交通出行）市值338億美元位居第四、陸金所（互聯網金融）市值185億美金排名第五、美團點評（電子商務）市值180億美金排名第六、大疆創新（智慧型硬體）市值100億美金排名第七。此外，借貸寶、微眾銀行、平安醫保科技等互聯網金融服務公司亦榜上有名。值得注意者，上述七家超級獨角獸占總市值比49.3%，說明中國獨角獸企業估值分布呈現強者恆強的高金字塔狀態。 2016 年中國前十大獨角獸企業榜單 資料來源： 2016中國獨角獸企業發展報告；彙整製表：本文作者 排名 企業名稱 估值（億美金） 行業 成立時間 所在地 1 螞蟻金服 750 互聯網金融 2014 杭州 2 小米 460 智慧型硬體 2010 北京 3 阿里雲 390 雲端服務 2009 杭州 4 滴滴快的 338 交通出行 2012 北京 5 陸金所 185 互聯網金融 2011 上海 6 美團點評 180 電子商務 2010 北京 7 大疆創新 100 智慧型硬體 2006 深圳 8 今日頭條 92 新媒體 2012 北京 9 口碑 80 電子商務 2015 杭州 10 菜鳥網絡 76.9 物流 2013 深圳 從獨角獸市值的分布而論，互聯網金融行業估值總額最高，已達到1592.7億美元，佔比約25.35%，而電子商務和交通出行領域緊隨其後，分別約901億美元和720億美元。中國的獨角獸群主要棲息在電子商務、互聯網金融、互聯網教育、大健康、交通出行、大數據、房地產、旅遊、 企業服務、人工智慧、軟體應用、社交、網路安全、文化娛樂、物流、 新媒體、雲服務及智慧型硬件領域等18大領域。而電子商務、互聯網金融、文化娛樂、交通出行等四大產業呈現出獨角獸數量集中的趨勢，其中，電子商務是獨角獸企業的主要來源，占 21.37%；互聯網金融的獨角獸企業數量有17家（占比12.3%）；文化娛樂的獨角獸則為 16 家（占比12.2%）；交通出行獨角獸企業有 13 家（占比 10%）。另外，被視為新興服務業的健康產業，獨角獸企業有 9 家（占比 7%）；雲端服務5 家、大數據2 家、智慧型硬體2 家、AI人工智慧4 家等新技術領域獨角獸，也開始佔據及建立自己的根據地。 杭州、深圳成為後起的獨角獸棲息地 獨角獸公司主要分布於北京、上海、深圳、杭州、廣州、武漢、貴陽和珠海等 8個區域，甚至連天津、南京、青島、 蘇州、長沙、重慶、寧德等地也出現了獨角獸企業。但獨角獸群主要棲息於北京、上海、杭州及深圳等城市，四座城市占全體獨角獸公司的88%。但更進一步的分析，四大城市與獨角獸公司的屬性有明顯的差異：北京的獨角獸群偏好行業及模式的創新，總市值 2137 億美元（占比44%）；上海的獨角獸群較重視互聯網服務，總市值 722 億美元（占比 15%）；深圳獨角獸群屬於技術密集，總市值 393 億美元（占比8%）；杭州獨角獸群則是阿里生態圈，總市值 1335 億美元（占比 27%）。 北京、上海的大城市發展廣為人知，確實是在中國最具人才密集及資本密集優勢的城市。然而，杭州的獨角獸企業群卻是以另一種生態方式進行，而這個生態圈以阿里巴巴來展開，開啟杭州在電子商務及互聯網金融自成一格的態勢；包括螞蟻金服、阿里雲、口碑、淘票票和釘釘五家獨角獸，在阿里的孵化下發展及茁壯。此外，深圳因技術密集的優勢，在獨角獸群也顯得獨樹一幟，包括大疆創新、碳雲智能、優必選科技、騰訊雲和柔宇科技等，分布在大健康、人工智慧、雲端服務和智慧型硬件等四個行業中。事實上，這些技術型企業總估值 183 億美元，已占深圳獨角獸企業總估值的 47%，深圳的創新創業文化催生了技術密集型獨角獸企業，成為珠三角地區中最好的獨角獸棲息地。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》187期：中國市場的獨角獸群已有泡沫跡象，台灣第一家獨角獸公司何時現身？】 《北美智權報》第209期更多精采文章： 柯達轉型失敗，台灣如何不重蹈覆轍？ 台灣真的需要高上大的智財戰略綱領？ 百度被判侵權！耗時三年，這場輸入法專利大戰，搜狗終於贏了！ 數位經濟正夯！阿里巴巴創投20億元資金相中的台灣新創是哪些？ 吳碧娥╱北美智權報 編輯部 數位經濟為我們的生活帶來的巨大改變，同時代表的更是未來無窮的商機！阿里巴巴台灣創業者基金2017年曾公布投資9家台灣新創企業，近期又公布新一波13家投資名單，其中超過七成是和人工智慧、電子商務高度相關的新創公司…… 阿里巴巴台灣創業基金在2015年年底成立，目前已投資了22家台灣新創公司，透過創投方式鼓勵台灣的創新創業發展商業模式，截至目前，基金已完成投資共22家台灣創業公司，合計投資金額約新台幣20億元。阿里巴巴將繼續在台灣挖掘更多具備潛力的台灣創業團隊，透過阿里巴巴集團的生態系資源加以扶植。 阿里巴巴台灣創業者基金去年曾公布投資9家台灣新創企業，近期又正式公布新一波投資名單共13家企業，這次雀屏中選的涵蓋人工智慧、電子商務、機器學習、電競、運動健身、VR等多元領域，其中超過七成企業目前運用的技術或未來發展方向與人工智慧、電子商務高度相關，這13家獲得阿里巴巴投資挹注的名單分別為：就肆電競（4Gamers）、諦諾科技（Adenovo）、任開數位（Citiesocial）、CocoMelody、美味生活（HowLiving）、耐能（Kneron）、科迪（Kloudless）、早餐吃麥片（Morning Shop）、歐佩克工作室（Opaque Studio）s、Platina、Pluvio、SpaceCycle、盾心科技（Umbo）。 表一、阿里巴巴創業者基金2018投資名單共13家 資料來源：阿里巴巴創業者基金 項目 公司 人工智慧 諦諾科技（Adenovo）、 耐能（Kneron）、 Pluvio、 盾心科技（Umbo） 電商 任開數位（citiesocial）、 CocoMelody、 美味生活（How Living）、 早餐吃麥片（Moring Shop） 企業服務 科迪（Kloudless） Platina Systems。 電競 就肆電競（4Gamers） 運動健身 SpaceCycle VR 歐佩克工作室（Opaque Studios） 觀察阿里巴巴台灣創業者基金新一波投資的企業，會發現相中的很多都是開始投入人工智慧應用研發的台灣創業公司，像是諦諾科技、耐能、Pluvio、盾心科技，除了軟體應用之外，將人工智慧結合到基礎設施或終端裝置中也是發展重點。過去台灣長期在半導體產業深耕，因此累積深厚的硬體技術經驗與資源，這也是台灣未來切入人工智慧的最佳機會點。 除了技術領域外，阿里巴巴台灣創業者基金在新一波投資中也加入電商企業，像是任開數位、CocoMelody、美味生活、早餐吃麥片，都是提供差異化內容的電子商務平台；或是滿足企業特定服務需求的公司，例如科迪、Platina Systems等等。 阿里巴巴台灣創業基金執行總監李治平指出，阿里巴巴創投基金選擇標的只有唯二準則：創業者必須是台灣人、創業項目須和阿里巴巴生態發生關連。執行方面，阿里巴巴會用商業手段去評估市場規模、產品優劣勢以及財務可行度，但不以營利為目的，若基金有投資盈餘，不會分配給出資的阿里巴巴集團，而是放回基金內作為下次使用，這樣才能永續經營。根據李治平說法，創業項目須和阿里巴巴生態有關，不是因為阿里巴巴想從中獲取技術或好處，是因為阿里巴巴對這部分生態較熟悉，才有辦法協助新創企業拓展市場或發展技術。 圖一、阿里巴巴台灣創業基金執行總監李治平出席「資誠數位經濟論壇暨數位創新企業展」。 吳碧娥/攝影 數位經濟時代的創新模式 李治平表示，我們早已進入了數位經濟時代，包括虛擬實境、物聯網、智慧終端、生物識別、電腦視覺、無人駕駛，都是數位經濟。「數位經濟」是相對於「工業經濟」的概念，早在1946年第一台通用型電腦被發明後，人們開始運用電腦傳輸數據化的訊息，數位經濟自此開始。接下來在1990年代，大量企業開始透過IT技術增加生產效率，早在1998年歐美已經開始討論電子商務的發展，過去以IT技術為主，各大企業不斷投資IT設備，至今數位經濟已進入2.0時代，從PC連網到演進到現在的移動互聯、未來的萬物互聯的時代，「數據科技」（Data Technology）已然取代IT。 數位經濟帶來的巨大改變有三個面向，包括平台化、數據化、普惠化。李治平認為，平台化是第一個改變，工業時代透過大規模生產降低成本、取得生產效率，造就許多大型企業；數位經濟的平台取代了部分公司組織，並創造了全新商業環境，以前的基礎建設是實體的，像是鐵路、公路、機場，現在則是「雲計算、網路和使用端」，雲計算包括所有的資料處理、存儲與決策，都在雲端達成；網路指的是5G，2020年之後5G的應用不僅讓網速變得更快，也讓萬物互聯得以實現。過去的使用端是PC，現在是手機，未來則是各式各樣的生產或消費裝置；雲、網、端構成了整個數位經濟的基礎設施。現在大型互聯網公司幾乎都是在做平台，經濟資源不再把持於大型或單一的公司手裡，平台創造了全新的商業環境，並在公平、平等、開放的平台上從事商業活動。平台讓大規模協作成為可能，同時大幅降低溝通成本，讓企業直接和消費者溝通，火紅的網紅經濟也是由平台衍生而來。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》209期：數位經濟正夯！阿里巴巴創投20億元資金相中的台灣新創是哪些？】 《北美智權報》第209期更多精采文章： 台灣真的需要高上大的智財戰略綱領 ？ 方法界定產物請求項的可專利性判斷 ─ In Re: Nordt案 中國市場的獨角獸群已有泡沫跡象，台灣第一家獨角獸公司何時現身？ 邁向Car 2.0時代 車用半導體未來8年複合年均增長率達5.6% 李淑蓮╱北美智權報 編輯部 隨著汽車智慧化發展，從聯網功能、ADAS先進駕駛輔助系統、電動節能至自動駕駛等，無不仰賴先進車用電子設備支持，汽車內所含的半導體元件數也因而大幅提升。根據最新研究報告指出，從現在直到2024年，全球車用半導體的產值將以5.6%的年複合成長率增加，達到 487.8 億美元。 這股持續的成長動力也使得車用市場成為半導體與微電子等相關廠商最具吸引力的鎖定目標。為此，SEMI (國際半導體產業協會) 於今年初成立了智慧汽車技術推動聯盟，聚集產業供應鏈上下游領導企業，聚焦於全球車用半導體產業趨勢，透過規劃多元的論壇與活動，提供完整平台以促進不同領域間精英的交流與資源整合。繼今年2月舉辦了第一次「Mobility Tech Talk」後，又於4月9日再次舉辦「 Mobility Tech Talk #2 — 前瞻未來車用半導體 」 論壇，邀請到Strategy Analysis、Yole D�臀eloppement、瑞薩電子、X-FAB、IHS Markit等相關領域專家，從市場趨勢與技術突破的角度切入，剖析了現在及未來的車用電子市場全貌。北美智權報將於接下來刊期就不同主題作系列報導。 從左至右：SEMI無晶圓廠/新興市場副理陳薈宇、SEMI半導體產業部總監李敏華、瑞薩電子汽車解決方案部門資深工程師Hirotaka Hara、IHS Markit中國供應商解決方案資深分析師張攀登、X-FAB資深經理陳子殷、Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches、Yole D�臀eloppement執行長Jean-Christophe Eloy 照片提供：SEMI 圖1. 汽車半導體市場成長商機 － 以不同部件分類 資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。 汽車2.0 vs. 汽車1.0　供應鏈將變供應網 這一期率先報導的主題是Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches所報告的專題：「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」。 Ian Riches在報告中開宗明義的定義了汽車1.0及汽車2.0，如表1所示： 表1. 汽車1.0 vs. 汽車2.0 圖片來源：USPTO 汽車1.0 汽車2.0 需要一個訓練有素的駕駛 自動駕駛 沒有聯網 完整的聯網環境 動力來源為內燃機 使用電力 Ian Riches表示幾乎所有人都知道汽車的未來會朝自動化、聯網及電動化邁進，但這些巨觀趨勢的驅動力量是什麼？對產業會帶來什麼商機？這是我們應該思考的。 像是近年來自動駕駛系統被廣泛運用於車外環境自主偵測，如光達感測器、雷達感測器、超音波感測器、影像系統與導航 (GPS) 等相關設備；另一方面，也有越來越多的半導體與微電子應用在創新自動駕駛技術上，如先進駕駛輔助系統、圖像處理器、應用處理器、感測器、DRAM 和NAND Flash 等。Yole D�臀eloppement的最新報告中指出，在2032年前，自駕車的生產量將從今年的7,000輛成長至180萬輛，帶動相關感測元件及系統市場大幅成長，上看900億美元的市值。Yole進一步指出，電動車或油電混合車對於高效率低功耗的需求也帶動新型功率半導體元件如SiC、GaN等市場的大幅成長，在5年內將達逾200億美元的產值。 圖2. 汽車半導體市場成長商機 －以不同半導體及微電子元件分類計 資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。 Ian Riches提到一點很重要的是，汽車市場未來肯定會有很大的轉變，但不會像行動電話市場一樣，會在10年內就產生翻天覆地的變化，汽車市場需要更長的時間來演化，而其生態系統也面臨很大挑戰。以自動駕駛為例，Ian Riches指出目前廠商從自動駕駛的終端市場仍沒有獲利，正因為仍未獲利，「自動駕駛」的價值鏈也正在重塑中，而一線大廠 (Tier 1)也正面臨很大的挑戰，包括： 為了創新，汽車業者頻頻尋找新創業者及非傳統的車用電子供應商，並同時建立起本身的智慧財產權 (IP) 及解決方案。 長久以來，一線大廠都具備整合汽車硬體及軟體的能力，但現在不只是一線大廠，就連 OEM廠商及工程服務供應商，也具備軟硬體的整合能力，對一線大廠來講是一大挑戰。 一線大廠如何能提升汽車的價值？半導體供應商又應如何協助這些一線的汽車大廠達成目標？供應網絡中還有什麼角色存在？ 圖3. 在汽車2.0時代，汽車產業再從價值鏈演變成價值網 資料來源：Strategy Analysis汽車群組研發總監Ian Riches「Automotive Semiconductors：Assessing the Challenges and Opportunities in a Rapidly Changing Landscape」簡報內容。 Ian Riches表示，在汽車 1.0時代，從半導體供應商開始，到最後汽車製造商為止，形成一條完整的價值鏈；但到了汽車2.0時代，價值鏈會有很大的改變，以「行動服務供應商」為中心，從原本的鏈演化成網，廠商之間也變成既是合作又是競爭夥伴。（圖3） 總的來說，Ian Riches認為未來汽車的聯網、電動化及自動化程度會越來越高，但不會在短期內就發生，其中挑戰比較大的是自動駕駛技術的部分，還需要一段時間技術才會成熟，而且目前消費者對這部分仍有疑慮。此外，未來汽車業者會分成主要2派，分別專注於「創新」及「製造」。 《北美智權報》第209期更多精采文章： 設計比賽主辦單位能否以參賽簡章擁有參展作品之著作權？ 百度被判侵權！耗時三年，這場輸入法專利大戰，搜狗終於贏了！ 紅色高跟鞋底可否作為商標？2018年歐洲法院Christian Louboutin v. Van Haren案 進軍大陸醫材市場，得從困境中找機會 蔣士棋╱北美智權報 編輯部 與製藥同屬生技產業的醫材產業，即使被社會追捧的程度較低，但發展的腳步一直沒停過。只不過，醫材產業在國際化時所面臨的困難，一點也不比製藥業低，即使是較為熟悉的中國大陸，在國際龍頭大廠與在地國產廠商的雙面夾擊下，也得審時度勢，因地制宜才找得到出路。 台灣的醫療器材產業就像科技業一樣，成本控管能力優異、產品性價比高、而且生產彈性大。不過，因為醫療產業在各國都有嚴格的法規監管，再加上醫療或保險體系的差異，使得醫材產業在邁向國際化，尤其是直接在海外以自有品牌銷售時，遭遇的阻礙都比科技業還來得更大。 但即使如此，台灣仍然不乏能在其他國家，尤其是中國大陸站穩腳步的醫材廠商，聯合骨科就是個典型的例子。1993年就成立的聯合骨科，是台灣少數能以自有品牌、在人工關節和相關手術器械市場佔有一席之地的企業。聯合骨科董事長林延生表示，公司從2001年進入大陸市場，2005年開始在西安設立手術器械的製造工廠；2016年時，與山東新華醫療集團合資，並於2017年在淄博設立人工關節的工廠，產品預計將於2019年在大陸上市。 法規嚴格，但有助於導正市場競爭 圖1：聯合骨科董事長林延生 攝影：蔣士棋 雖然近年來大陸的經營環境已經改善不少，但林延生表示，法規遵循成本增加就曾經讓他們吃過苦頭。以醫材產品的認證為例，林延生分析，台灣衛福部的認證所需費用一次大約10萬元台幣，但在大陸就至少5萬元人民幣；此外，大陸也經常執行「飛檢」，突擊性地對廠商是否遵法進行檢查。「這些當然都會增加我們的營運成本，但也會把一些不正規經營、實力不夠的公司淘汰掉，」長期來看，他認為，這些改變都有助於將市場導向公平競爭，自然有利於正規、守法的廠商。「所以我們需要培養更多專業人才，在法規上持續精進，」林延生說。 此外，大陸對於內、外資企業的不平等待遇，是另一個必須克服的難關。「醫院採購招標、醫療保險給付都對大陸的國產品傾斜，某些醫院更乾脆訂明不用進口品，」林延生指出，來自台灣的醫療器材，夾在有在地與價格優勢的國產品與高價、品牌加持的進口品之間，如果要找到出路，就必須更深入研究市場變化。 「大陸的大醫院會嚴控『耗佔比』，也就是一項醫療行為中，耗材費用所佔的比例，」他指出，醫院如果要降低耗佔比，勢必得抓緊醫療器材的預算，結果就是過去非高價進口品不用的三甲級醫院，也得往價格較低的產品區間採購。「在某些地區跟醫院，我們也有成功爭取到國產品待遇，把原本的劣勢扭轉過來，」不過，林延生強調，台灣產品既有的高性價比優勢還是要一直維持，才能成功爭取大醫院客戶的青睞。 目標清晰，策略執行才會到位 不過最重要的，林延生認為，企業必須要有清晰的策略目標，知道自己要什麼。以聯合骨科的合資企業為例，台灣方的出資比為49%，意味著主導權其實掌握在對方手上。「我們的目標很簡單，就是要市場跟獲利，」林延生強調，這樣的股權設計，是希望能利用合資夥伴的資源來開拓大陸市場，而且既然技術和製造都掌握在自己手裡，產品也完全比照美國FDA標準生產。「我們以後還是會用雙品牌策略，也就是台灣的進口品跟合資的國產品同時行銷。」 總結來看，林延生認為，大陸的醫材市場「小的沒法做，新的很難進，不正規的無法得逞，」只有清楚了解自身的相對優勢，借助當地力量找到挑戰背後的機會，才會是最後的贏家。 《北美智權報》第209期更多精采文章： 發明授權專利僅次騰訊，你應該要認識的大陸互聯網企業——奇虎360 美中貿易戰，可能有哪些副作用？ 淺談歐洲專利局(EPO)審查溝通程序 •做假牙 還是植牙好呢？ 隨著台灣進入高齡化社會，裝設假牙的人口越來越多，如何選擇假牙越形重要，什麼是植牙？什麼是假牙？該選擇哪一種方式來重建呢？ •在學習的路上 沒有用不到的知識 「在學習的路上，沒有用不到的知識」，這句話用在阿部弘士身上，再貼切不過了，正因為畫家無止盡的好奇和熱情，才讓他的繪本故事充滿動人的力道和溫度。

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