品牌新手機大戰 10月開打

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2020/09/28 第4703期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 品牌新手機大戰 10月開打 國際科技產業 美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年 三星來台找盟友 衝刺Mini LED 半導體業 晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價 缺水警報響 半導體業應變 資訊產業 PCB廠加速自動化 帶旺設備廠 名人TALKS ／以系統整合走向世界 許勝雄專訪／金仁寶衝生醫 打造新引擎 品牌新手機大戰 10月開打 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 上半年品牌手機廠因疫情推遲的新機進度，近來逐步趕上，10月更是眾機齊發，不僅蘋果傳出將發表新iPhone，非蘋陣營也有三星、索尼、HMD、vivo、小米，以及Google新機上市。手機市場10月強強滾，至少七款新機問世，帶旺鴻海、大立光、玉晶光、英業達、聯發科等零組件廠。 隨新機推出，零組件出貨跟進增溫。根據統計，大立光8月營收50.25億元，月增9%，單月營收創今年次高，大立光預測，9月營收會比8月成長。 三星因手機組裝廠位於越南、南韓，今年新機進度受疫情影響有限，尤其面對華為受美國禁令衝擊，新iPhone延後推出，三星更加速在各市場推出新機，希望拉開與市場第二名的距離，鞏固龍頭地位。在8月推Note系列新機，9月上架新折疊機，10月將上市輕旗艦機種Galaxy S20 FE，讓2萬元以上的機種更加完整。 索尼行動通訊今（28）日將在台發表Sony Xperia 5 II，並公布Xperia全新代言人，Sony Xperia 5 II採用高通S865處理器，也是款旗艦規格的5G新機，預計10月上市。 已有一段時間未在台發新機的HMD ，宣布29日在台亮相首款5G機種Nokia 8.3 5G。另針對市場仍有4G手機需求，將同步發表Nokia 3.4。 Google將於台灣時間10月1日凌晨舉行線上新品發表會，預期旗下二款5G手機Pixel 5與Pixel 4a 5G同步登場，目前傳出兩款新機都搭載高通 S765G處理器，其中Pixel 5可望在10月中上市。 大陸品牌手機廠也火力全開。vivo預計10月在台上市中高階5G手機vivo X50e，也是內建高通S765G的機種，可望同時上架兩款4G機種vivo Y20及Y20s。 另外，在高通發表S750G處理器後，外傳將由小米的新機首發，目前傳出小米可能在10月發表紅米Note 10系列，即搭載高通S750G。 另外，受美國禁令影響，華為正思忖有限的手機晶片如何做最佳應用，並積極耕耘非手機市場，10月1日將在台推出三款智慧穿戴裝置，維持品牌熱度。 看好智慧穿戴市場，另一大陸非蘋手機大廠vivo首款智慧手表也將自今日起在大陸開賣。 美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關IC廠受惠宅經濟效益積極擴大尋求晶圓代工產能之際，更是被客戶追著跑，包括義隆、偉詮電、茂達等廠商訂單塞爆，業者訂單能見度直達明年農曆年過後。 相關IC設計業者不諱言，品牌與代工客戶追單力道強勁，「現在誰有貨，誰就有利」。 現階段訂單能見度長達半年以上，也是相當罕見的現象，凸顯IC需求大好，在晶圓代工產能出現缺口之際，客戶積極備料以避免斷料的狀況。 業界人士指出，中芯現為全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，以40奈米以上製程為主力，其中，0.15／0.18微米占比約33%，90／65奈米占比也達三成以上，這些製程都是筆電相關IC主要生產製程。 隨著新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等宅經濟終端硬體需求大開，周邊IC需求也順勢爆發，包括聯想、惠普、戴爾、宏□、華碩等品牌大廠，以及相關代工廠拉貨力道相當強勁。 近期晶圓代工產能供不應求，中芯確定遭美國制裁之後，其占比最高的0.15／0.18微米，以及90／65奈米客戶勢必轉單至聯電等晶圓代工廠，使得晶圓代工產能供應更顯吃緊，也可能壓縮到筆電相關IC廠投片與出貨。 筆電相關IC廠坦言，目前晶圓代工產能相當吃緊，交期變長，已有同業開始著手準備明年農曆春節過後的供貨。 義隆是全球筆電觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置市占率龍頭，該公司已明顯感受到缺貨浪潮，推升業績暢旺，3月以來營收持續走升，8月業績續創歷史新高，第3季業績改寫新猷在望，第4季客戶訂單持續湧進，全年有望賺逾一個股本，創下歷史新高。 義隆強調，盡力滿足客戶既有訂單需求，尤其觸控板需求格外旺盛，但由於目前IC交期長達四個月，客戶因而想要追加更多訂單也讓該公司傷腦筋，正持續與晶圓代工廠協商，尋求更多產能支援，想辦法承接這些額外訂單。 另外，偉詮電在筆電應用USB電力傳輸（USB PD）晶片市占領先業界，去年相關出貨量約6,200萬顆，今年一口氣大增，出貨量上看1億顆至1.2億顆。偉詮電8月業績來到歷史第三高，本季業績有望創新高。 偉詮電面對客戶需求想辦法滿足，積極超前部署，近期也已下單明年1月需求的IC產出，加上封測時程，與考量到明年農曆春節假期，要準備供給明年2月的出貨。 茂達的主力產品包括電源管理IC與風扇驅動IC等，同樣受惠於NB應用熱，該公司訂單能見度已到明年1月。 三星來台找盟友 衝刺Mini LED 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 南韓三星積極衝刺先進顯示器技術，傳有意來台找盟友，參與LED驅動IC廠聚積（3527）私募案，攜手搶食商機龐大的Mini／Micro LED應用市場。 聚積先前已引入全球筆電觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置市占龍頭廠義隆資金，讓義隆成為聚積公司派之外最大股東。若三星參與聚積私募案成局，未來三星、聚積、義隆鐵三角勢力成形，將是台韓廠商首次在先進顯示器領域開發大串連。 三星近期已關閉LCD生產線，全力朝主流的OLED面板，以及Mini／Micro LED等先進顯示器技術發展，並規劃將在2021年推出多款不同尺寸的Mini LED背光電視等終端商品。對於三星擬參與私募，聚積不予回應，僅表示私募案不排除任何可能的對象，與台廠也有接觸。 業界人士指出，三星是全球擁有先進顯示器技術最大研發能量的業者，蘋果歷年iPhone搭載的顯示器，三星都是主力供應商。三星過去在先進電子技術多採單打獨鬥，以集團勢力開發，若三星能結盟台廠，將是台灣搶攻新世代顯示器技術的一大重要里程碑。 根據聚積規劃，私募額度上限為6,000張股票，從今年6月股東會決議私募案之日起一年內，分一次或不超過三次發行。今年8月，義隆宣布認購3,500張聚積私募股票，取得7.87%股權，成為聚積公司派之外最大股東，並規劃在明年聚積改選取得一席董事。 當時市場解讀，義隆入股聚積，將可跨入Mini LED、Micro LED等當紅應用，順勢奪三星等大廠智慧手表等終端產品大單，擴大產品布局與營運規模。聚積私募引入義隆勢力之後，業界傳出，三星將認購聚積此次私募剩下的2,500張股票，換算將取得聚積逾5%股權。 業界人士透露，聚積與三星已合作多年，聚積近年聚焦Mini LED、Micro LED應用，Mini LED驅動IC已經開始量產出貨，Micro LED也接近完成商用化研發，同樣開始出貨樣品。而義隆入股聚積後，雙方能將面板時序控制器與LED驅動晶片搭配銷售，也共同開發Micro LED及Mini LED產品，預計最快明年會將新品送樣。 晶圓代工產能吃緊 IC設計廠醞釀漲價 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 全球晶圓代工產能吃緊，美國出手制裁中芯導致晶圓代工市場供給再受限縮，IC設計業者透露，已經有晶圓代工廠開始對明年產能採分配制，而且不只一家晶圓代工廠要調漲價格。因應晶圓代工廠調升價格，IC設計廠也將採取漲價策略，反映成本與市場趨勢。 據了解，接下來可能率先喊漲的，以驅動IC相關廠商機率最大，主因近期面板市況熱，推升驅動IC需求大增，且先前驅動IC價格相對低，因此有意順勢漲價反映市場趨勢。 IC設計業者指出，現階段8吋晶圓代工廠從0.13至0.18微米製程產能都很滿，今年第4季起，晶圓代工廠將陸續調漲部分客戶的部分品項代工價格。目前所知，有一家晶圓代工廠的8吋0.18微米製程價格要全面調漲，還有另外一家晶圓代工廠的8吋0.15微米細線寬製程也要漲價。 □IC業者提到，目前聽到的晶圓代工價格漲幅，有些品項不只個位數百分比。另外也有微控制器（MCU）業者表示，晶圓交期開始拖長後，雖然現階段尚未漲價，但現在若是想要額外增加投片，就要加價一至二成，而晶圓代工廠也正在與其洽談第4季的漲價規畫，並有聽說談判優勢比較不夠的廠商，遭漲價幅度達雙位數百分比。 業者評估，8吋產能實在太緊，恐怕到明年上半年都無法紓解，除非有廠商願意從8吋轉至12吋生產，看能否緩和目前8吋產能塞爆的情況。目前看來，以晶粒較大的指紋辨識IC等產品轉到12吋生產的可行性較高。 指紋辨識IC業者神盾證實，該公司確實從一、兩年前就著手規畫要從8吋轉至12吋生產，預計今年下半年流片，明年將會大量轉換。除了成本因素之外，產能等因素是神盾此舉更重要的考量之一。 業者表示，就像當年6吋產能塞爆一樣，IC設計業者只好在新產品設計時規畫選擇8吋廠生產，這段產能轉換的過渡期大約需要一至兩年的時間。 缺水警報響 半導體業應變 本報綜合報導/經濟日報 今年夏天颱風罕見過門不入，在豐水期間，台灣的水庫蓄水量竟降到17年來同期的新低紀錄；其中，北部的翡翠水庫及石門水庫的蓄水量已不及五成，南部的曾文水庫更已跌破四成，經濟部水利署已積極進行人工增雨，產業用水大戶也啟動水車備案。 水利署表示，今夏雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為局部地區，水庫蓄水量比往年低。因此，9月16日起已將桃園、新竹、苗栗、台中等地的水情燈號，由藍燈轉為綠燈，開始加強水源調度及研擬因應措施。此外，趁著這波鋒面過境，水利署近日也積極發射增雨焰彈進行人工造雨，設法增加水庫蓄水量。 水利署副署長王藝峰表示，極端氣候已是現在進行式，面對史上最缺水的冬天，已針對水情最糟的情境進行沙盤推演，務求平安撐到雨季來臨。 截至昨（27）日翡翠水庫蓄水量僅47%，石門水庫蓄水量也只有46%，考量北部為人口及產業重鎮，更要調度竹科用水，水利署提醒各界務必節約用水。 用水量較大的半導體廠商，包括晶圓代工龍頭台積電（2330）、PCB廠欣興、華通以及面板雙虎群創、友達都備妥對策，包括和水車公司長期簽約以及定期蓄水，好提前應對冬季潛在突發狀況。 台積電表示，公司一直都有水情監控機制並就各限水階段備有因應計畫，目前已啟動自主節水，之後若有限水需求除節水措施外，也可立即啟動水車等相關應變措施。華通則指出，水是長期議題，歷年都有固定對策與長期演練，過去幾次事件都讓PCB廠持續提高水資源利用率，並降低耗水量，也和水車公司長期簽約。 車用PCB大廠敬鵬也提到，因2015年大旱桃園石門水庫大缺水經驗，持續推動水資源循環運用，早已建好蓄水池，若後續還缺水，仍可調度水車。 面板雙虎群創、友達向來也是用水大戶，皆展開各項節水措施。群創利用自行開發的智能化用水管理系統，除即時監控廠區內用水狀況，也進一步掌握各水庫的儲存水量狀況。友達則持續關注水情狀態，並有完整程序因應。（記者林于蘅、李珣瑛、尹慧中、李孟珊） PCB廠加速自動化 帶旺設備廠 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 PCB廠因應產業發展與大陸人口結構轉變，加速在大陸廠區強化設備自動化投資，帶旺迅得（6438）、志聖、群翊、牧德等相關設備與自動化整合廠後市。 迅得副董事長暨總經理王年清提到，力求在產業景氣變數中持續開拓成長，包含在PCB智慧製造、自動化搬運與智慧倉儲上努力，加上原先自動化設備結合數據收集，今年下半年成長動能將會來自載板、硬板以及半導體領域。 另一方面，因應5G多元應用商機需求，PCB設備商也紛紛配合板廠與材料商生產設計新需求，加速開發自動化整合方案與人工智慧AOI機種。 由於5G帶動板廠製造製程升級，群翊規劃，推出防焊製程真空壓膜整平機的新品，瞄準IC載板BGA銜接製程需求，該款新設備也是既有產品線延伸的一項，同時也積極針對軟板與IC載板需求，推出烘乾乾燥自動化新品。 牧德指出，觀察5G相關建置需求趨於明朗，對客戶訂單需求排程、新事業及新產品仍持續布局，新產品也將陸續推出。 志聖也積極提高PCB智慧製造產線應用，以及應對半導體部分新需求。志聖透露，從相關需求來看，今年該公司來自半導體相關營收占比有望超過一成。 名人TALKS ／以系統整合走向世界 黃齊元／藍濤亞洲總裁/聯合報 最近經濟部頒發獎項給幾家新創企業，因為他們成功開發智慧系統整合方案，並且複製到國外，讓台灣成為智慧城市供應重鎮。 台灣電子業以往的模式是「垂直分工」，以中國大陸為生產製造基地，利用廉價勞力成本，大量複製。隨著中美供應鏈脫鉤，這種模式已走到了盡頭，「系統整合」是台灣未來的新商業模式。 系統整合有兩個層面，第一是技術方案也就是軟硬體的整合。台灣傳統思維是零組件導向，偏重硬體，不管是半導體或其他配套電子元件，但缺乏軟體（software）、系統（system）以及解決方案（solution），因此附加價值有限，必須靠大客戶如蘋果或特斯拉支撐，否則即使技術再優良也難以形成氣候。 第二個層面是技術和行業應用的整合，即所謂的「AI+」，如智慧醫療、智慧零售和金融科技。這對科技業者來說是一大挑戰，因為牽涉到跨領域合作，彼此思維、語言和方法完全不同，很難有短期成效。以智慧醫療為例，不少IT大廠花了許多精力開發解決方案，但進展緩慢。 未來台灣系統整合有很大商機，這有幾個原因，第一是5G產業發展迅速。在政府全力推動下，台灣5G網速現已排名全球第四，再加上資通訊和網通產業結構完整，可提供較完整的解決方案。成功關鍵在於5G和AIoT的整合，這也是近期電子大廠持續併購零組件廠的原因。 美國政府全力打壓華為，給其他廠商帶來新的商機。台灣企業除了替華為代工以外，還可和易利信及諾基亞深化合作關係，但更大商機在於發展自身白牌5G整合解決方案。台灣有一定優勢，但關鍵在於打破傳統零組件代工思維。值得注意的是，短期內最大市場仍在中國，大陸中央全力推動「新基建」，大型平台企業如阿里和騰訊也積極往雲端基建布局，因此台灣企業很難放棄中國市場。 第二是台灣產業對數位轉型的「產業AI化」。台灣製造業、服務業、金融業平衡發展，有一定實力。基於社會大眾對AI和5G普遍有理解，產業數位化進程會較快。 但台灣的缺陷是市場太小，只能作為數位轉型試驗場域，一定要走出去，透過生態系整合強化解決方案，才能打進東南亞等新興市場。 第三是中美博弈地緣政治所帶來的供應鏈重組。不僅包括製造面，還延伸到運營端。以電信為例，美國已將香港從海底電纜連結點除名，未來台灣是美國指定的「乾淨夥伴」，Google也在台加碼投資資料中心。都說明台灣在區域5G生態系重要性將提高，既是解決方案提供者，也是基礎設施重要節點。未來以台灣為中心，向全球輸出系統整合解決方案，前途不可限量。 許勝雄專訪／金仁寶衝生醫 打造新引擎 記者蕭君暉，吳凱中／台北報導/經濟日報 金仁寶集團董事長許勝雄表示，紅色供應鏈崛起，顯示台灣電子業「只靠降低成本、做純代工」的時代已經過去，台灣必須跟著轉型升級。隨著台灣電子五哥早期投入，加上政府政策的支持，生技醫療產業將成為推動金仁寶集團下一個成長的引擎，這一、兩年將可以看到成果。 他強調，近期陸續傳出台商賣中國大陸廠房給陸企，不是被掃地出門，而是邁向轉型升級之路，是有計畫地重新布局，而且這個現象會愈來愈多，紅色供應鏈要追上台灣，至少要十年的時間，因為台灣的研發與互信能力，比大陸及韓國都還要強。 非NB營收 年逾3,000億 許勝雄日前接受本報專訪，以下是專訪紀要： 問：近期不少台灣廠商賣大陸廠房給陸企，你怎麼看？ 答：「一個願打，一個願挨」，在大陸的台商自已也想轉型，順勢而為。仁寶自己也在轉型，仁寶年營收達9,800億元，其中66%是筆電，34%是非筆電，換算一年超過3,000億元營收來自非筆電業務，就是轉型的印證。 不僅仁寶在轉型，鴻海、廣達、英業達等電子代工大廠都在轉型。一旦大家都要轉型與重新布局，那多出來的產能，要不要處理掉？大陸官方也樂見，陸企買了一個國際級的工廠，這現象會愈來愈多，台商不是被掃地出局，而是有計畫地重新布局，台灣的大局正在改變中，這是台商轉型之路。 問：仁寶的轉型之路怎麼走？ 答：台商轉型之路各不相同，因為原來電子業的產品太成熟，已經沒有辦法太多差異化，沒有太多領先。所以，大家開始走差異化。生技醫療就是其中一個差異化產品的領域。 仁寶有遠距醫療，遠距照護，穿戴裝置，智慧衣，醫院體系管理，病人與醫院的即時傳遞訊息，還有很多人工智慧（AI）可以快速收集資料，分析運用，例如仁寶開發量血糖的穿戴裝置，可以把訊息即時傳遞到醫院，而且會發出警告，醫生可以馬上處理，這也是遠距醫療的一部份。 仁寶也做生物科技與幹細胞，做免疫療法，是旗下的瑞寶生醫在做。我們也有動物醫院，使用MRI，是台灣最好的動物醫院。 早期台灣喊出發展「兩兆雙星」，其中「兩兆」是半導體與面板。「雙星」指數位內容、生物科技。但是台灣醫藥體系規模很小，一家公司資本額只有5億元到10億元，但是生技投資一投就是幾十億的錢，因此，早期生技醫療在台灣很難做。 不過，現在兩個環境已經成熟，一是政府十年來，大力推動生技，包括政策推動，與人才培訓。另外一個因素是，電子業進去了生技，電子業是拚命三郎，砸錢沒人皺眉頭，上百億的錢投下去，電子業進來，加上環境也成熟了，台灣生技會快速成長，是革命性時代來臨，完全不可同日而語。 建議政府 公開健保資料 問：生技醫療會成為電子業下一個成長引擎？ 答：以現在台灣的環境，我認為，這一、兩年就會了，因為大家都進去了，包括仁寶與廣達等電子五哥，電子業與生物醫療體系人的結合，可以發展很多應用，我們現在要求政府把健保資料公開，因為這有益於台灣精準醫療，預防醫學，釋出資料愈多，才知道台灣肝病有多少？原因是什麼？ 我最近與台灣的肝病權威吃飯，他說，以後醫生沒事可以做，因為所有東西都是電腦，這些以前都靠醫生，未來靠精準儀器。 所以電子資訊搭配AI配合醫療體系，這是不得了的變革。 對電子業來說，比較好的生技應用已經出現，已經不像五年前的早期投資階段，現在已經可以產生投資的價值效益，電子業不轉型也不行，不能一直做加工，未來仁寶在生技醫療的營收比重將會持續提升。 研發力強 短期難被取代 問：你的看法是紅色供應鏈的技術無法追上台商？ 答：你看電子五哥，每一家公司的研發人員，最少六、七千人起跳，台商為何可以接五到八個品牌商訂單，因為我們的研發實力堅強，而且完全切開。 陸商要做到台商這樣很難，因為技術人才培訓很難。例如大陸的半導體搞多久，用官方力量砸下人民幣2,500億元，到現在，包括品質良率產量，都不容易，若有這麼容易，台灣早就變成電子十哥了，而不是只有五哥，經過淬鍊之後，只剩下擁有最強研發與運籌能力的電子五哥。 紅色供應鏈崛起是必然，但要取代台商，要很長時間，最少要十年。 二力二心 壓制紅色鏈 問：紅色供應鏈崛起，是因為台商部分產能移出大陸，必須由陸廠來填補台商空缺的產能？ 答：國外品牌廠商過去對大陸本土的供應鏈，在品質，交期，成本，速度與服務，都沒有很好的信任，但經過這二、三十年的發展，台商與外資在大陸培養很多大陸本地企業，都已經在進步了，台商因為在大陸必須守規矩，加上大陸官方給的資源有限，不敢降低非必要成本。但陸企不一樣，因為與地方政府關係好，成本可以比台商低很多。經過這二、三十年來的發展，陸企自己的營業能力已經上來。 品牌廠商每年要求代工與零組件廠，必須降低成本3%，以前台灣代工廠都買台商的零組件，但台商降價到一定程度，也不能一直降價，降了幾十年。 台商不斷透過設計改變，經濟規模，全自動化投資等來降低成本，但是降價總有極限。剛開始陸企只做零組件加工，後來做簡易組裝，後來做整機組裝，所以陸企的競爭力會增加。 問：紅色供應鏈崛起之後，台商的營運將受到嚴重衝擊？ 答：這還不至於，台商還是有別於陸資的營運模式，國際大廠還是願意下單台商。因為第一，台商創新能力強，下一代產品的設計，省電，規格，這一季就能把次年的產品設計給你，更重要的是，台商全球營運能力很強，而且和國際客戶的互信基礎更強。 互信能力不管與大陸或韓國比，台商是一流的，所以為何面臨價格與生產數量的壓力，品牌廠商的主體下單還是在台商身上，因為台商誠信，「技術放心、交期放心」，讓客戶值得信賴。就算紅色供應鏈快速崛起，是時間上的必然，但是要完全威脅台商，要相當相當的時間，絕對有一段落差。 •李開復：AI 的抗疫成績 B- 李開復把 AI 在疫情中的貢獻給一個 B-，記者問他為什麼給這麼低的分數，他說 B- 已經比及格好多了，當然不夠理想，因為 AI 與流行病有本質上的差距。不過 AI 在疫情中也的確發揮了一些正面的功效，所以給一個 B-。 •卸除心防 從轉化煩惱開始 如果想要讓自己生活在平安、愉快的環境裡，就要轉化心中的五種煩惱心，多和外界接觸，廣結善緣；人際互動間只要懂得尊重別人，並付出關懷、諒解和慈悲，自己的心防就不會太過嚴備，如此就能與人建立起真誠的友誼。

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