2014年7月30日 星期三

透視下半年2大動能最強主流股


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2014/07/31 第194期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | Money 錢雜誌
Money Talks 話題 台股選前行情有影 好戲還在後頭
 
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台股選前行情有影 好戲還在後頭
撰文/邱沁宜 / Money錢雜誌
2008年馬總統就職9068點的馬關,下一個關卡就是股民既期待又怕受傷害的萬點關卡。到底要居高思危?還是勇敢買進?從新興市場股市與馬政府的思維,或許可以找到端倪。

今年以來新興市場股市行情,明顯和以往不一樣。過去,常要等新興市場選舉底定,出現一些改革契機,股市才會上漲,例如菲律賓總統艾奎諾2010年6月上任,但一直等到2011年下半年,改革利多逐漸發酵後,才帶動菲律賓股市起漲,至今漲幅7成。

但今年新興市場股市卻提前在選前上漲,基本上有選舉的國家,股市都出現慶祝行情。像印尼今年有兩大選舉,4月國會大選和7月總統大選,但股市從去年12月就開始上漲,至今漲幅2成,這是因為市場很期待身為反對黨領導人、雅加達省長佐科威能成為新任總統,股市提前發酵,持續上漲完全不回檔。而印度今年5月國會大選也誕生出新的執政黨BJP 和新任總理莫迪,股市也是從今年1月底起漲,選前先漲10%,選後再漲14%,從1月底至6月中漲幅也有24%。

上述兩個例子都是反對黨勝選,股市提前上漲。而若是新興市場執政黨續任呢?其實表現也不遑多讓。今年3月底土耳其進行國會大選,股市從2月底提前起漲,選前漲了14%,選後至6月中,即便是原來AKP 執政黨續任,又漲了14%,因此從2月底至今股市漲幅28%。再看看南非股市,從今年1月起漲,即使歷經罷工、匯率不穩等紛擾,股市始終穩健上漲,南非國會選舉於5月初結束,無意外的仍由ANC 執政黨獲勝,股市這半年漲幅約15%。

因此,從新興股市的上漲脈絡來推斷台股,在11月底選前,台股應該不寂寞。而站在馬政府的思維,要贏得人心有兩大關鍵,一是贏得股民的心,另一是打擊富人以贏得中下階層的信心。現在看到馬政府推出的幾項政策,都圍繞在這兩個重點。

首先,推出45% 富人稅、兩稅合一扣抵減半,前者讓收入超過千萬的有錢人,繳稅比以前增加5%,後者使得個人大股東領股息的稅負增加。馬政府試圖對富人多剝一層皮,來彌平貧富差距的民怨。另一方面鼓勵企業加薪,8月將發表調薪指數,把加薪幅度比較高的上市企業納入指數中,希望有助提升企業形象,配合政府加薪政策。

針對股民也有利多措施,馬政府一直鼓勵股民進場,強調台股基本面良好,允許現股當沖提高交易量,使得大戶逐漸回流;接下來也會營造政策利多,空間最大的莫過於和平利多,如果馬總統能和對岸習主席對談,緩和兩岸緊張氣氛,對台股也是一劑強心針。綜合由外而內觀察,未來台股行情應該不用看淡,好戲還在後頭呢。

【更多精采內容請看:《Money錢》NO.82 2014年7月號;訂閱Money錢電子雜誌

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透視下半年2大動能最強主流股
撰文/龔招健/ Money錢雜誌
透視下半年2大動能最強主流股

今年上半年在全球股市當中,台股有超水準表現,繼5月26日收盤站上9000點之後,6月10日上攻到9200點,6月18日再突破馬英九總統任內指數最高點9309,20日再刷台股6年半來新高9339點。今年股市熱烈演出大多頭行情的戲碼,照說大家應該張燈結彩喜洋洋,事實卻是幾家歡樂幾家愁。

指數6 年半來新高

還有人住「套房」

在指數頻創新高的大多頭行情中,怎會有人還在賠錢呢?答案是去年第4季買非電子股的人,今年大多還住「套房」中。

今年上半年(至6月22日),加權指數上漲了7.6%,但去年興高采烈、漲最多的非電子股指數卻下跌2.5% ;反之,去年漲幅吊車尾的電子股指數大漲18.8%。一賺一賠,相差21.3% 之大,差別就如一般專家總掛在口中的「選股不選市」,只是不知道說的是什麼股?

股巿大好時,各種題材百花齊放,而成長股尤其是處於大成長趨勢中的好股,永遠是跑最前、跑最快、跑最遠的領頭羊。國內外歷史經驗顯示,在大多頭行情中,成長股是盤面的焦點,表現遠優於欠缺成長動能的價值型股票。

上半年股市延續去年漲勢,指數來到9300點,不少人居高思危,而法人專家看到的是經濟景氣還沒到頂,尤其電子業的成長勢頭還未反轉,紛紛調升台股指數目標區至9700到1萬點。

如果台股還有行情,下半年的天秤,依然向成長趨勢未停歇的電子股端傾斜。因為電子股不僅是占台股權重最高的類股,也是今年成長性最高、題材最豐富的類股。

上半年台股大盤指數緩步上揚,主要是因為成交量能沒有明顯放大,但這無礙個股漲勢,尤其第2季淡季不淡、第3季展望佳的電子強勢股,表現相當亮眼。

第3季是電子業傳統旺季,今年更加明顯,因為除了有蘋果兩款不同尺寸新手機、智慧手錶預期在下半年陸續上市外,還有多款其他品牌手機,以及穿戴式裝置、電子書等新產品加入搶市,甚至連衰退多年的個人電腦需求也有回溫跡象。在後續業績利多可期待之下,電子股仍將是台股下半年最具表現機會的產業要角。

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